Время до событий Эпизода 1, Дарт Сидиус строит планы уничтожения Республики, манипулируя Торговой Федерацией и вынуждая ее блокировать Набу. Прикрываясь именем сенатора Палпатина, он манипулирует верховным канцлером Валориумом и другими сенаторами, препятствуя их попыткам решения кризиса.
Книга подробно описывает манипуляции Палпатина и темные дела Дарта Сидиуса, приведшие к событиям первого эпизода.